一直以來，科克（安東尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 飾）都希望成為能夠獨當一面的魔術大師，然而，理想和現實之間的距離的遙遠的，時至今日，科克亦只能在老師的演出中充當龍套演員。 一次偶然中，科克發現了一個名為“菲茲”的木偶，之後，他學會了神奇的腹語術，成為了菲茲的主人。沒過多久，科克和菲茲這對古靈精怪的搭檔就獲得了觀眾們的歡迎和認可，科克因此而實現了自己的夢想。然而，就在此時，科克震驚的發現，原本只是木偶的菲茲竟然漸漸開始有了自己的思想，不僅如此，它還試圖控制科克，將科克變為了它的傀儡。在痛苦和矛盾中，科克會怎樣迴應自己這位“老朋友”呢？